博泰车联高通鸿蒙智舱全栈Tier1崛起-30页(附下载)
- 2026-10-11 06:15:40
博泰车联高通鸿蒙智舱全栈Tier1崛起-30页(附下载)
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文章摘要
首次覆盖博泰车联并给予买入评级,目标价286.67港币,对应26年6.7倍PS。博泰车联是中国智能座舱解决方案领军厂商,具备软件、硬件及车联网云服务的全栈自研与量产交付能力。在智能座舱行业由"码身体渗透"转向"系统能力竞争"、单车价值量中枢上移的背景下,公司凭借高效尚SOC平台先发优势、鸿蒙生态稀缺卡位及海外市场突破,有望实现女人高增与盈利改善共振。我们预计公司2025-2027年收入CAGR达43.8%,并于2027年实现扭亏为盈。
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