黄仁勋的难题:英伟达做机器人安卓,缺一个 ＂深圳＂

黄仁勋 6 月1 日在 GTC 台北大会上，表示英伟达将会与宇树科技合作开发机器人。英伟达 Jetson Thor 芯片是机器人的大脑，Isaac GR00T 软件栈是神经系统，宇树科技负责机器人的身体，新加坡 Sharpa 做机器人灵巧手。

如果按照这个剧情发展下去，英伟达就是人形机器人时代的高通，每卖出一台人形机器人，都会搭载英伟达的芯片和操作系统。

48 小时以后，华盛顿传出消息。

6 月 3 日，GUARD 法案（H.R.9129）出台，直接点名宇树。禁止搭载英伟达芯片的中国机器人整机进入美国市场。虽然英伟达的机器人芯片没有违反任何出口禁令，但装进宇树机器人的身体后，就被列为禁品。

黄仁勋为什么要选择与宇树科技绑定？其实答案藏在一桩 22 年前的旧事里。

2004 年，联发科把一套 Turnkey 交钥匙的方案带到深圳华强北。这种将芯片、主板、软件打包成一体化的解决方案，厂商再采购一些配件，最快可以 30 天造出手机。

到 2007 年深圳手机的出货量一下子冲到 1.5 亿部。联发科在功能机芯片市场的份额一下子冲到 90%。高通很快搞出了另一套方案。2011 年在深圳发布 QRD 参考设计，可以帮助手机厂商将研发周期缩短到 60 天以内。

黄仁勋在 GTC 台北大会上的发言，跟联发科、高通当年在深圳做的事一模一样，不造终端，只做生态。

Jetson AGX Thor T5000 作为机器人的核心硬件，相当于手机时代的联发科和高通骁龙芯片，Isaac GR00T 软件栈相当于开发框架，包含 Isaac Sim 仿真，GR00T N 系列基础模型 以及、Isaac ROS 中间件，这相当于安卓系统。

玉树科技和英伟达联合推出的 H2 Plus 人形机器人参考设计，可以省去开发者开发从零开始搭建硬件的麻烦，直接在平台上开发应用。

斯坦福、苏黎世联邦理工、Ai2、加州大学伯克利分校已确认采用 H2 Plus 平台。 英伟达的算盘很响亮，让全球最顶尖的机器人研究者都在用我的平台进行研究，未来他们开发的技能、算法、应用，自然会兼容英伟达生态。就像安卓和苹果的开发者一样，未来人形机器人的开发者也不会离开 GROOT 生态。

平台一旦成功，迁移成本就是护城河。

对黄仁勋来讲，最紧迫的是时间。英伟达在中国高端 AI 芯片市场的份额已归零，整体 AI 芯片的市场份额跌至 8%。虽然 GPU 的通道被堵死，但是 Jetson Thor 和智能驾驶芯片仍可以继续正常出货。他需要在中国这个全球最大的人形机器人市场上，占据关键位置。

做生态，需要先找一个 “深圳”。

深圳作为高科技制造生态的代名词，闻名世界。软银推出的水晶之地计划，就是要在美国打造一个 “美国版的深圳”。

参与英伟达机器人合作的名单很长，包括波士顿动力、1X、Agility Robotics、LG，但最后英伟达却把 H2 Plus 参考设计的机器人的身体交给了宇树科技。

答案只有一个，量产能力。

宇树科技 2025 年人形机器人出货量超过 5500 台，核心部组件自研率超过95%，自研的 M107 关节电机扭矩密度达到 189 N·m/kg，成本仅为海外同类产品的 1/5。9.9 万元一台，60 天的交付期，更是打破了历史。

相比之下，特斯拉 Optimus 就没有这么幸运。按照计划 2025 年量产 5000 台，后来两次下调出货目标，产出几百台后，又因为灵巧手的原因被迫停产。至今仍没有有效的方案，让人形机器人的性能、成本和可靠性达成平衡。

黄仁勋真正需要的是一个机器人行业的 "深圳速度"。

GUARD 法案出台后，直接点名宇树。

6月8日，宇树又被列入 1260H 涉军清单，贴上 "军事关联" 的标签，导致合规的成本飙升。如果 1260H 升级为美国商务部的实体清单，有可能会限制英伟达相关芯片的出口。

这个法案还留了一个后门，允许美军采购宇树机器人，如在断网的环境下进行技术研究。这与产品无关，只是美国不想让中国企业借助英伟达的平台赚钱。

这是英伟达面临的另一道难题。

继续绑定宇树科技？一旦进入实体清单，H2 Plus有可能会停摆，机器人的安卓梦有可能不会按计划实现。

想选择替换者，太难。因为 波士顿动力不开放平台，Agility Robotics 的产能更是为零，1X 的规模太小。放眼全球，能在英伟达规定时间内交出机器人 "身体"的，只有宇树可以。

放弃中国这个全球最大的机器人市场？这意味着要放弃全球 80% 的市场，放弃 140 家制造商。

GPU 进入中国市场的道路几乎被美国堵死，机器人芯片是另一个机遇。

黄仁勋 5 月 14 日访华；6 月 1 日站台宇树科技；6 月 11 日英伟达拉美负责人在里约峰会喊话 ，希望" 重新打开中国市场的大门"。几个月内，英伟达多次要求进入中国市场，但是总被华盛顿阻断。

5 月份 Anthropic 支持加强对中国的 AI 芯片的出口管制，英伟达回怼道，美国无法通过操纵监管机构而让美国在 AI 领域取得胜利。美国企业应该专注于创新和迎接挑战，而不是编造荒诞不经的谣言。

英伟达对华盛顿的批评相当罕见，可见华盛顿的行为已经影响到英伟达自身的发展。

当年联发科把 Turnkey 方案带到深圳，成就两件事，中国成为全球手机制造中心，联发科成为功能机时代的芯片霸主。但进入智能手机时代后，由于没有抓住高端生态，让联发科最终沦为中低端的代名词。

如果英伟达被迫和宇树科技进行切割，但中国机器人产业不会停下，只会加速走另一条路。

根据行业分析，宇树科技的主力商用机型已采用国产替代方案，英伟达的方案约占营收的 15%，如果英伟达被迫断货，那么连这 15% 也保不住。

黄仁勋害怕的不是技术被超越，而是市场不可逆，一旦把市场让出去，想再抢回来就难了。

英伟达不想成为诺基亚，因为当年忽视深圳生态的变革力量，导致诺基亚衰落。

图片来源：黄仁勋 GTC 视频截图、英伟达官网